微软公司(纳斯达克股票代码： MSFT)(“微软”)今天宣布了之前宣布的向合格持有者(定义见本文)交换要约的最终结果(每个是“交换要约”统称“交换要约”)由 Microsoft 的全资子公司 Activision Blizzard, Inc.(“ Activision Blizzard ”)发行的任何及所有未偿还票据，如下表所示(“现有交换要约”) Activision Blizzard 票据”)用于 (1)微软发行的新票据本金总额高达3,650,000,000 美元(“新微软票据”)和 (2) 现金。下表列出了在纽约时间2023 年 10 月 27 日下午 5:00(“早期投标日期”)，但纽约市时间2023 年 11 月 14 日下午 5:00或之前(“到期日”)交换要约和之前完成的相关同意征求(“同意征求”)是根据截至 2023 年 10 月 16 日的发行备忘录和同意征求声明(“发行备忘录”)中规定的条款和条件提出的。和同意征求声明”)。交换要约的最终结算预计将于2023 年 11 月 16 日左右进行(“最终结算”)。
就最终和解而言，微软预计将额外发行以下金额的新微软票据： 本金总额为205,000 美元、利率为 3.400%、2026 年到期的票据(“最终和解 2026 年票据”);2027 年到期票据本金总额为1,610,000 美元，利率为 3.400%(“最终结算 2027 年票据”);2030 年到期票据本金总额为5,743,000 美元，利率为 1.350%(“最终结算 2030 年票据”);本金总额为2,972,000 美元，利率为 4.500%，于 2047 年到期的票据(“最终结算 2047 年票据”);本金总额为1,070,000美元的 2.500% 2050 年到期票据(“最终结算 2050 年票据”，连同 2026 年最终结算票据、2027 年最终结算票据、2030 年最终结算票据和 2047 年最终结算票据，统称为“2050 年最终结算票据”)结算票据”)。